Amerika'daki Elektrikli Araç ve EV Şarj Cihazı pazarının analizi ve görünümü

Amerika'daki Elektrikli Araç ve EV Şarj Cihazı pazarının analizi ve görünümü
Salgın birçok sektörü etkilese de, elektrikli araç ve şarj altyapısı sektörü bir istisna oldu. Küresel olarak pek de iyi performans göstermeyen ABD pazarı bile yükselişe geçmeye başladı.
ABD teknoloji blogu Techcrunch, ABD elektrikli araç pazarına yönelik 2023 yılı tahmininde, ABD hükümeti tarafından Ağustos ayında çıkarılan Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) elektrikli araç sektörü üzerinde şimdiden büyük bir etki yarattığını, otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerini ve fabrikalarını ABD'ye taşımaya çalıştığını belirtti.
Sadece Tesla ve GM değil, Ford, Nissan, Rivian ve Volkswagen gibi şirketler de bundan faydalanacak.
2022 yılında ABD'deki elektrikli araç satışlarına Tesla'nın Model S, Model Y ve Model 3, Chevrolet'nin Bolt ve Ford'un Mustang Mach-E gibi birkaç model hakim oldu. 2023 yılında yeni fabrikaların açılmasıyla daha da fazla yeni modelin piyasaya sürülmesi ve bu modellerin daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.
McKinsey, geleneksel otomobil üreticilerinin ve elektrikli araç girişimlerinin 2023 yılına kadar 400'e kadar yeni model üreteceğini öngörüyor.
Ayrıca, şarj istasyonu altyapısının inşasını desteklemek amacıyla ABD, 2022 yılında 500.000 adet halka açık şarj istasyonu inşa etmek için 7,5 milyar dolarlık bir bütçe ayıracağını duyurdu. Kâr amacı gütmeyen kuruluş ICCT, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj istasyonu talebinin 1 milyonu aşacağını tahmin ediyor.
Büyüyen elektrikli araç pazarı
Hibrit Elektrikli Araç (HEV), Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araç (PHEV) ve Pil Elektrikli Araç (BEV) olmak üzere küresel elektrikli araç pazarı, COVID-19 pandemisinin zorlu ortamında yükselişini sürdürüyor.
McKinsey araştırmasına göre (Fischer vd., 2021), küresel araç satışlarındaki genel düşüşe rağmen 2020, elektrikli araç satışları açısından büyük bir yıl oldu ve o yılın üçüncü çeyreğine gelindiğinde, küresel elektrikli araç satışları COVID-19 öncesi seviyeyi aştı.
Özellikle Avrupa ve Çin'deki satışlar, bir önceki çeyreğe göre dördüncü çeyrekte sırasıyla %60 ve %80 artarak küresel elektrikli araç penetrasyon oranını %6 gibi rekor bir seviyeye taşıdı. ABD diğer iki bölgenin gerisinde kalırken, elektrikli araç satışları 2020'nin 2. çeyreği ile 2021'in 2. çeyreği arasında yaklaşık %200 artarak pandemi sırasında yurt içi penetrasyon oranının %3,6'ya ulaşmasına katkıda bulundu (bkz. Şekil 1).

Şekil 1 – Kaynak: McKinsey çalışması (Fischer ve diğerleri, 2021)
Ancak, ABD genelindeki EV kayıtlarının coğrafi dağılımına daha yakından bakıldığında, EV benimsenmesindeki büyümenin tüm bölgelerde eşit olarak gerçekleşmediği; metropol alanlardaki nüfus yoğunluğu ve yaygınlık ile yakından ilişkili olduğu ve eyaletten eyalete değiştiği, bazı eyaletlerde daha yüksek sayıda EV kaydı ve benimseme oranının olduğu görülmektedir (Şekil 2).

Bir istisna ise Kaliforniya. ABD Enerji Bakanlığı'nın Alternatif Yakıtlar Veri Merkezi'ne göre, Kaliforniya'nın hafif ticari elektrikli araç tescil sayısı 2020'de 425.300'e yükselerek ülke genelindeki elektrikli araç tescillerinin yaklaşık %42'sini oluşturdu. Bu, kayıtlı elektrikli araç sayısı en yüksek ikinci eyalet olan Florida'daki tescil oranının yedi katından fazla.
ABD şarj istasyonu pazarında iki kamp
Çin ve Avrupa'nın yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın üçüncü büyük araç şarj pazarıdır. IEA istatistiklerine göre, 2021 itibarıyla ABD'de 2 milyon yeni enerjili araç, 114.000 halka açık araç şarj cihazı (36.000 şarj istasyonu) ve 17:1'lik bir halka açık araç-yığın oranı bulunmaktadır. Yavaş AC şarjı, Avrupa pazarından biraz daha düşük bir oranda, yaklaşık %81'lik bir paya sahiptir.
ABD'deki elektrikli araç şarj cihazları, türlerine göre AC yavaş şarj (2-5 mil sürüş için 1 saatte şarj eden L1 ve 10-20 mil sürüş için 1 saatte şarj eden L2 dahil) ve DC hızlı şarj (60 mil veya daha fazla sürüş için 1 saatte şarj eden) olmak üzere ikiye ayrılır. Şu anda, AC yavaş şarj L2'nin payı %80'dir ve büyük operatör ChargePoint pazar payının %51,5'ine katkıda bulunurken, DC hızlı şarj %19'dur ve %58 pazar payıyla Tesla liderliğindedir.

Kaynak: Hua 'an Menkul Kıymetler
Grand View Research'ün bir raporuna göre, ABD elektrikli araç şarj altyapısı pazarının büyüklüğü 2021'de 2,85 milyar dolardı ve 2022'den 2030'a kadar %36,9'luk bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor.
Aşağıda ABD'deki başlıca elektrikli araç şarj şirketleri yer almaktadır.
Tesla
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kendi Süper Şarj Cihazı ağına sahip ve işletiyor. Şirketin dünya çapında 1.604 şarj istasyonu ve 14.081 süper şarj cihazı bulunuyor. Bu istasyonlar, kamuya açık alanlarda ve Tesla bayilerinde bulunuyor. Üyelik zorunlu değil, ancak tescilli konnektörlerle donatılmış Tesla araçlarıyla sınırlı. Tesla, SAE şarj cihazlarını adaptörler aracılığıyla kullanabiliyor.
Maliyet, konuma ve diğer faktörlere göre değişmekle birlikte genellikle kWh başına 0,28 ABD dolarıdır. Maliyet, harcanan zamana göre hesaplandığında, 60 kWh'nin altında dakika başına 13 sent, üstünde ise dakika başına 26 senttir.
Tesla şarj ağı genellikle 20.000'den fazla süper şarj cihazından (hızlı şarj cihazı) oluşur. Diğer şarj ağlarında Seviye 1 (tam şarj 8 saatten fazla), Seviye 2 (tam şarj 4 saatten fazla) ve Seviye 3 (tam şarj yaklaşık 1 saat) hızlı şarj cihazları bulunurken, Tesla'nın altyapısı, araç sahiplerinin kısa bir şarjla hızla yola çıkmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm Süper Şarj istasyonları, Tesla'nın araç içi navigasyon sistemindeki etkileşimli bir haritada görüntülenir. Kullanıcılar, yol boyunca istasyonları, şarj hızlarını ve kullanılabilirliklerini görebilirler. Süper Şarj ağı, Tesla sahiplerinin üçüncü taraf şarj istasyonlarına güvenmeden mümkün olan en iyi seyahat deneyimini yaşamalarını sağlar.
Göz kırpmak
Blink ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.275 adet Seviye 2 ve Seviye 3 kamu şarj istasyonu işleten Car Charging Group, Inc.'e aittir. Hizmet modeli, bir Blink şarj cihazını kullanmak için üye olmanıza gerek olmaması, ancak üye olursanız biraz tasarruf edebilmenizdir.
Seviye 2 şarjının temel maliyeti KWH başına 0,39 ila 0,79 ABD Doları veya dakika başına 0,04 ila 0,06 ABD Doları'dır. Seviye 3 hızlı şarjın maliyeti KWH başına 0,49 ila 0,69 ABD Doları veya şarj başına 6,99 ila 9,99 ABD Dolarıdır.
Şarj Noktası
Merkezi Kaliforniya'da bulunan ChargePoint, 1.500'ü Seviye 3 DC şarj cihazı olan 68.000'den fazla şarj noktasıyla ABD'nin en büyük şarj ağıdır. ChargePoint şarj istasyonlarının yalnızca küçük bir yüzdesi Seviye 3 DC Hızlı Şarj Cihazlarıdır.
Bu, çoğu şarj istasyonunun, ticari lokasyonlarda iş günü boyunca Seviye I ve Seviye II şarj cihazları kullanarak yavaş şarj için tasarlandığı anlamına gelir. Bu, elektrikli araç seyahatlerinde müşteri konforunu artırmak için mükemmel bir stratejidir, ancak ağlarının eyaletler arası ve uzun mesafeli seyahatler için önemli eksiklikleri vardır ve bu da elektrikli araç sahiplerinin tamamen ChargePoint'e güvenmelerini pek olası kılmaz.
Amerika'yı elektriklendirin
Otomobil üreticisi Volkswagen'e ait Electrify America, yıl sonuna kadar 42 eyaletteki 17 metropol bölgesinde 480 hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor ve her istasyon birbirinden en fazla 112 kilometre uzakta olacak. Üyelik zorunlu değil, ancak şirketin Pass+ programına katılım indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Şarj ücretleri, konuma ve araç için kabul edilebilir maksimum güç seviyesine bağlı olarak dakika başına hesaplanır.
Örneğin, Kaliforniya'da 350 kW kapasite için temel maliyet dakikada 0,99 ABD doları, 125 kW için 0,69 ABD doları, 75 kW için 0,25 ABD doları ve şarj başına 1 ABD dolarıdır. Pass+ planının aylık ücreti 4,00 ABD doları olup, 350 kW için dakikada 0,70 ABD doları, 125 kW için dakikada 0,50 ABD doları ve 75 kW için dakikada 0,18 ABD dolarıdır.
EVgo
Merkezi Tennessee'de bulunan ve 34 eyalette 1.200'den fazla DC Hızlı Şarj Cihazı bulunduran EVgo, hızlı şarj ücretleri bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin, Kaliforniya'nın Los Angeles bölgesinde, üye olmayanlar için dakika başına 0,27 ABD doları, üyeler için ise dakika başına 0,23 ABD doları ücret alınır. Kayıt için aylık 7,99 ABD doları ücret alınır, ancak 34 dakikalık hızlı şarj dahildir. Her iki durumda da, Seviye 2'nin saatlik ücreti 1,50 ABD dolarıdır. Ayrıca, EVgo'nun Tesla sahiplerine EVgo hızlı şarj istasyonlarının sağlanması için Tesla ile bir anlaşması olduğunu unutmayın.
Volta
10 eyalette 700'den fazla şarj istasyonu işleten San Francisco merkezli Volta şirketinin öne çıkan özelliği, Volta cihazlarını şarj etmenin ücretsiz olması ve üyelik gerektirmemesidir. Volta, Whole Foods, Macy's ve Saks gibi perakendecilerin yakınlarına Seviye 2 şarj ünitelerinin kurulumunu finanse etmiştir. Şirket elektrik faturasını öderken, şarj ünitelerine monte edilmiş monitörlerde görüntülenen sponsorlu reklamları satarak para kazanmaktadır. Volta'nın en büyük dezavantajı, Seviye 3 hızlı şarj için altyapı eksikliğidir.